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最近乐视和贾跃亭有点很烦,那句屋漏偏逢连阴雨简直太恰当了。

一、股价暴跌

112日,乐视网股价就出现了高达7.49%的暴跌,全天换手率更是超过4%,且盘中上万手的大抛单不断,显示有大资金出逃迹象。

113日,乐视发布声明澄清传闻。

114日股价依然下跌,截至收盘跌破40元,报39.71元,跌幅逾2.26%

据财经类媒体称:随着乐视网股价的不断下滑,此前参与定增的机构和牛散均已被套。截至114日,公司股价较定增价已破发逾一成,使得参与定增的财通基金、嘉实基金和中邮基金在内的三大公募基金和牛散章建平齐齐被套。按114日收盘价计算,上述4大认购对象所持股份已浮亏5.6亿元。

因为乐视绝对是打官司的斗士,只要在网上查询一下就会发现,它的战绩累累,所以胆小的坤鹏论就不重复那些被乐视称为杜撰谣言抹黑的事件了,大家有兴趣可以去搜索。

二、贾跃亭在内部信透露了哪些信息?

首先,坤鹏论再次佩服一下贾总的文采,煽情、煽动之力在中国只比马云差了一点点,大家都在嘲笑乐视是一家PPT公司,但这背后没有诠释者——贾总的深厚功底做后盾,光有华丽丽的PPT怎么能行!

116日下午,网上开始流传乐视创始人贾跃亭在公司成立12周年之际发出全员信。

1110日是乐视12周年,本应在那天发布全员信一下子被提前到了6日,这充分说明了乐视与贾跃亭正处于的危机之大。

这封信已经传遍网络,所以再复制发上来也没什么意思了,坤鹏论试着透过内容去发现背后的涵义吧。

1.乐视要做一个踏实干活的小妖精了!

为什么乐视网的肌价会暴跌,坤鹏论在研究了多家媒体报道及业内人士的表态后认为,投资者对乐视的讲故事模式已经开始不耐烦不断提出收购和扩张,现在又开始造车,各种各样的愿景都要有大量资金投入,而投资者担忧的是现金流能跟上吗?公司管理能跟得上吗?在忍耐了一段时间后,还是没有看到预期的结果,再加上最近美国法拉弟公司的欠款都上了正规媒体,而国内自媒体又造谣说:欠供应商100多亿,已经被拒绝供货,甚至开始使用缓发员工工资,停止出货用户全款预购的手机来筹集现金流等,这些让不少投资者心惊胆战,于是选择了退出。

同时,国内大环境则是整个银根开始适度收紧,在要降杠杆的情况下,乐视之前激进的资本运作模式,可能要没有市场支撑了。

112日,乐视在北京举办乐视金融发布会,这是第七大子生态,但发布会还没开始,乐视网在股市上低开低走,面对新故事,市场却用脚投票,主力资金暴力砸盘。

坤鹏论认为,乐视金融最大的两个问题是,一没有大牌照,它手中暂时只有小贷和保理牌照,核心的第三方支付牌照尚没有结果。第二是使用场景,蚂蚁金服和微众银行的使用场景都非常美妙,而乐视的核心是视频,这个的转化没那么高,所以市场看衰。

正是基于这些负面的信息,贾跃亭在信中这样回复道:

现在,我们的生态战略必须快速进入第二阶段。LeEco旗下各子生态将从烧钱扩张,转向做深做透市场;从独立快速奔跑转向组织间真正化反、主动跨界创新、聚焦生态价值创造;从粗放经营转向价值挖掘和提升,快速、极致、高效服务高价值规模用户人群。

我们的节奏和战略实现路径也将随之调整:七大子生态独立奔跑、快速扩张要至此告一段落。

翻译过来就是:乐视以后不烧钱和扩张了,要消停了,就做这七个子生态了,你们放心,乐视要好好为股东们赚钱了。

同时贾跃亭还表示,更烧钱的AI我们也不做成新的子生态了,再次请股东们放心:

大家知道乐视即将发布人工智能战略(LeAI)及新品,但AI不会成为新的子生态。AI会全面贯穿整个生态之中,为用户打造完整的AI生态生活方式。在整个生态战略第二阶段,我们将聚焦现有生态。

坤鹏论认为,什么全面贯穿整个生态,真正的意思就是AI不做了。

对了,还有之前的全球化扩张,也明确说了告一段落,阶段性聚焦现有中、美和印度三大区域价值市场,分步取得真正突破。

2.资金问题确实导致供应链紧张

再加上一贯伴随LeEco发展的资金问题,导致供应紧张,对手机业务持续发展造成极大影响。

这个在一定程度上回应了自媒体的谣言,咱们改成更俗的大白话就是,乐视的资金不能很好地支撑手机业务供应商的款项,不就是不能给供应商按时结款吗?

坤鹏论再次佩服人类语言的美妙,本来一件不怎么好的事,可以绕来绕去成了不大点事儿。

同时,贾跃亭在这两天接受媒体采访时也明确说了:手机业务确实存在欠款问题,我们正在尽最大努力以最快速度解决。

为什么会有资金问题呢?贾总表示一是烧钱、二是全球化、三是汽车前期投入巨大,陆续花掉100多亿的自有资金,这个100多亿恰恰和之前谣言中的数字相符。

为了安抚供应商,贾总表示:

对此我铭刻于心,绝不敢忘。

同时立即着手优化供应链,与上下游厂商结成生态伙伴,不让任何一个伙伴在与乐视的合作中受到伤害,超值回报每一位供应商这一路对我们的信任与帮助;继续坚定推进O2O自营销售体系的改革与建设,加速落实与我们共同坚守生态理想的LePar生态伙伴价值分享机制。

3.公司管理存在较大问题

针对投资者及外界对于公司管理的问题,贾跃亭表示当我们的管理能力没有跟上的时候,随之出现了大公司病苗头甚至一些人浮于事及组织效能不高等问题。

坤鹏论相信乐视接下来会在人员上面进行一番调整,因为:

我和公司管理层将为此承担责任。即日起,我自愿永远只领取公司1元年薪。

我们必须启动乐视历史上第三次、也许是最艰难的一次变革:组织变革。

我将对公司管理层提出更高要求:要以经营为导向、以协同化反为己任、充分投入、勇于担当、以合伙人精神和责任感和创造奇迹的主动性为员工做出表率。

同时,对不合格的高管要坚决清除出队伍。

坤鹏论认为,贾总既然提了只拿1元年薪,还强调了合伙人精神以及要做表率,那么高管调薪是肯定的了。

另外,在乐视高管团队中确实存在着一些不合格的高管,其实这个在业界早就不是秘密了,联想到这两天百度二号人物李明远辞职事件,坤鹏论认为,未来乐视也出来几个这样的人物并不会令人有什么意外。

那么乐视接下来会不会裁员?

贾跃亭否认乐视将会裁员,但他表示,乐视年底考核会严格采取末位淘汰制,淘汰比例至少在10%左右。

又是套路!现在互联网公司都喜欢用末位淘汰来代替裁员,就跟咱们喜欢用下岗来代替失业一样。

目前乐视全球员工15000名,10%就是1500名左右,和互联网公司融资和用户数据喜欢夸大一样,裁员比例往往会往小了说,这也是业内惯例,不知乐视会不会也遵循呢?

4.乐视还是缺资本高手

之前几乎所有人都认为乐视是一家资本运作高手,但贾跃亭却表示:

我们的融资能力不强,方式单一、资本结构不合理,外部融资规模难以满足快速放大的资金需求。

他在媒体采访中还这样说到:

你们可以把我们资本部组织结构拉出来看一下,国内我们没有一个资本方面负责人,没有一个资本VP,甚至没有资本总监。

这也是我们这次的反思点,我们一定要不惜一切代价找到资本高手,把融资组织能力打造起来。

你认同吗?

5.乐视的组织调整与变革,Lepar是关键

贾跃亭表示未来乐视将以经营为核心,要进行组织调整和组织变革,在这方面他在接受媒体采访时说得更清楚,那就是销售体系要彻底真正打造成生态型的销售体系,甚至我把它的高度定位为零售业的二次革命。他认为第一次革命是亚马逊、ebay、天猫、淘宝的模式,用线上的零售变革线下,但是它只是把渠道变化而已,本质没有改变,本质还是渠道和平台。

而乐视的第二次变革,其实核心就在于线下线下打通融合,模式采用自营才能够真正实现。

贾跃亭认为,除了现在的在线乐视商城外,更重要的是如何把线下也自营化,并且把线下和线上彻底地融为一体,彻底打通。这就是和淘宝、天猫、京东最本质的不同,也就是生产关系发生了真正的改变,这才能够有更大的生产力的释放。

并且未来乐视要将线下渠道变成他们的partner,要让以前的代理都成为乐视的股东,贾跃亭希望第一有共同的价值观,第二愿意为长远的利益牺牲短期的利益,同时大家愿意真正地绑到一起,全力地往前奔跑。

这个被乐视又造了一个新词“Lepar模式。其实这个模式早在20148月就提出了,通过创新的“O2O+C2B+众筹多维一体合作模式,吸引更多合作伙伴加盟。LePar体验店不是单纯的线下展区或体验区,而是具有体验、购物、物流、服务、交互等多重功能,并成为用户聚会、乐视产品落地和与用户沟通的平台。

另外,这个体验店主要在三四五线城市及地区开展,这确实算是蓝海,坤鹏论之前曾多次分析过。

据说乐视2016年存量体验店将达万家,实现3~6级市场的全面覆盖,不过坤鹏论根据其加盟网页上的数据数了数,目前大概在5000多家,和万家还有不少差距。

还有报道说,2015年乐视电视销售破300万,LePar体系的销售贡献达1/4,因此成为乐视生态营销一线的一支生力军,LePar副总裁张志伟也由此收获乐视全球2016年年度“HERO”

那么该模式的具体情况是什么样呢?

根据2014年乐视的宣传介绍称,对于LePar的盈利模式号称有四重:

前向收益:乐视生态的主力产品包括超级电视、乐视盒子、超级手机以及未来的超级汽车等销售收益;

后向收益:O2O 服务收益包括产品配送、安装、激活、调试以及会员续费等售后服务收益;

衍生收益:包括销售配件产品,如音响、电视、手机配件、游戏周边等产品,乐视生态衍生品如电影票、演唱会票、体育赛事票、葡萄酒等;

资本收益:合伙人对乐视生态做出一定贡献后,有机会获得相应金额的股权认购权利,分享乐视生态带来的资本性收益,未来3年乐视全球控股公司将与LePar分享5%的股权。

乐视生态体系内的如电影、电视剧、体育、音乐等衍生产品,以及网酒网、乐视生鲜、乐饮咖啡吧等也都将通过线下的LePar平台运营。

其中最特别的就是首创的资本收益。Lepar销售额若达到100万、500万、1000万的话,可分别以8折、7折、6折的价格购入乐视全球控股公司的股票。

是不是瞧上起很诱人?!

其实吧,坤鹏论认为,它不过是名创优品、海澜之家等线下新明星企业的模式翻版,因为合作协议中只提到会对于合作伙伴进行装修费用的部分支持,但同时还需要向乐视缴纳保证金,而人力资源成本以及房租等成本依然要由渠道商来负责。

根据20165月媒体的相关报道,有乐视体验店的店主称,目前LePar店至少80%90%都在亏本,合伙人们只能寄望乐视品牌成长起来之后,再把前面亏的钱补回来。

还有人在知乎上这样反馈说:乐视体验店很坑,现在只能勉强度日。开始偷换概念骗你有利润,等你租下店铺开始装修,才发现提货价高于网购价,他说的利润是卖会员的利润,这时铺子都装修好了,发现已经晚了。建议你到附近的两三家乐视体验店看一下乐视的价格是不是比网上的价格高出很多,那不是乐视体验店的人坑客户,是乐视根本没给体验店活路。

不得不说,乐视的线下LePar在实际运营上和名创优品、海澜之家还有很大差距,更不要提OPPOvivo这些传统线下渠道的老炮了!

也正应了坤鹏论之前所说的,传统和线下看似简单,其实内在逻辑深得狠,互联网公司绝对不是能够轻易玩得转的!

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