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自从各地网约车新正细则公布以来,滴滴出行的日子是一天比一天难过,似乎一夜之间,共享出行就从万人追捧变成人人喊打。但即便这样,也没有影响到共享出行另一端——共享单车的发展。在自媒体这个行业里,坤鹏论差不多是最早关注到共享单车发展的作者,前前后后也写过几篇关于共享单车的文章。即便这样,也没有想到共享单车发展速度会如此之快。在各路投资人推波助澜下,共享单车正在疯狂前行。

虽然在本月17日的时候,ofo共享单车才宣布走出校园,走向城市,但在此之前很长一段时间,坤鹏论就已经在大街上看到好多ofo的小黄了。当然,与之对应的摩拜单车数量更多,在北京前门地区,已经从原来偶尔能看见一辆,到现在经常能看到几辆停在一起。

一、共享单车的融资之路

关于共享单车的融资情况,坤鹏论在之前的文章中也介绍过,本来这篇文章不想再说融资情况的,结果查了一下资料发一, 即使在这么短时间内,各方融资情况又有了新的变化,这个市场正可谓是一天一个样。让坤鹏论联想到当时共享出行刚开始的时候,滴滴、快的、大黄蜂等也是在这么抢占市场的,场面何其相似。

1、摩拜单车

2015年10月获得数百万美元的A轮融资;

2016年8月19日获数由熊猫资本领投、愉悦资本跟投的千万美元B轮融资;

9月初完成由祥峰投资领投的千万美元B+轮融资,熊猫资本、创新工场跟投;

9月30日完成超过1亿美元的C轮融资,由高瓴资本、华平投资集团领投,多家机构跟投,包括红杉资本、启明创投和摩拜单车早期投资方;。

10月13日完成新一轮融资,投资方包括高瓴、华平、腾讯、红杉、启明创投、贝塔斯曼、愉悦资本、熊猫资本、祥峰投资和创新工场等多家机构,同时得到了美团创始人CEO王兴的个人投资,本轮融资没有透露具体融资金额和估值;

2、ofo共享单车

2015年3月ofo获唯猎资本数百万元天使轮投资;

2015年12月获得唯猎资本及东方弘道合计900万元Pre-A轮融资;

2016年2月和8月共计获得 2500万元的A轮和A+轮融资;

2016年9月26日获得滴滴出行领投的数千万美元c轮融资;

2016年10月10日获得1.3亿美金C2轮投资,投资方包括Coatue、小米、中信产业基金领投,元璟资本、Yuri Milner、以及滴滴、经纬、金沙江等老投资方;

3、还有更多单车

不知道大家注意到没有,共享单车前期的竞争,似乎比滴滴、快的当时的竞争有过之无不及。除了我们听的比较多的ofo和摩拜以外,新出来的创业者也不少。

1)野兽骑行

2015年2月获真格基金100万美金天使投资;

2015年7月获由创新工场等5000万元A轮投资;

2016年3月获得新动金鼎基金3000万A+轮投资;

2016年11月17日获得1.5亿元B轮融资;

又一个“小蓝单车”加入到共享单车领域内,而小蓝将从深圳开始,以每半个月一个城市的速度从深圳到广州,自南向北开始布局。据说已在深圳投入1.5万辆自行车,押金是每人99元,使用费用为每半小时0.5元。

不知道深圳用户在大街上看到过小蓝没?体验过没?可以和大家一起分享一下体验感受。

野兽骑行将使用碳纤维自行车整车,分成公路版SPEEDX LEOPARD和山地版SPEEDX MUSTANG两类,公路版又分成了基础版和升级版,其售价较为高昂,其中MUSTANG售价3999,LEOPARD基础版7999,专业版则达到了14999。这显然是要从用户体验方面秒杀其他单车呀。

2)骑呗

最近在杭州又杀出了一个“骑呗”,据说骑呗拿到了Pre-A融资,不过并未公布具体的融资额度和投资方。

骑呗在2016年11月3日,杭州互联网科技公司骑呗与芝麻信用在杭州洲际酒店召开的战略发布会上发布,骑呗单车正式入驻杭州,骑呗最大的亮点是与芝麻信用达成战略合作,将征信体系引入到共享经济,信用分超过750分可以免押金租车,而用户的失信行为也将记入芝麻信用,计划在杭州投放10万辆。作为智能化出行最好的城市,也是阿里巴巴的老家,很多人都以为骑呗是阿里或蚂蚁金服投资的,实际上并不上,至少目前不是。

3)小鸣单车

2016年9月27日的天使轮数千万,领投方为联创永宣的冯涛,多位上市公司背景股东跟投;

2016年10月8日完成A轮近1亿元融资,投方为知名运动单车品牌凯路仕董事长邓永豪,部分上市公司股东跟投,此时小鸣单车的APP还没上线;

2016年10月20日,小鸣单车宣布完成B轮融资,具体融资额和投资人没有公布;

4)优拜单车

2016年9月底获得千万级别的天使轮融资,领投方为中路资本,初心资本、点亮资本、火橙创业加速器跟投;

2016年11月完成A轮融资,涉及金额1.5亿人民币,投资方为一村资本、黑洞投资、点亮资本、中路集团/中路资本、火橙加速器;

二、为什么这么多人投

坤鹏论在整理这些投资记录的时候,把自己都吓了一大跳,这还是融资寒冬么?各大公司都在投资,很多项目也都是拿到多轮投资,并且投资额都是以亿为单位的。后来经过仔细分析,坤鹏论认为,大概有几个因素。

1、更容易合并

相比其他行业,共享单车这个行业,公司与公司之间更容易合并,而且产生的冗余资产相对较少。

我们都知道,在互联网领域内,竞争对手公司合并就意味着会有大量冗余人员和冗余资产,合并的成本也会比较高。但共享单车这个行业不一样,虽然也号称互联网+,但这是一个很纯的传统行业,移动互联网只是提高了运营效率,本质就是一个传统行业,所以如果竞争对手合并,产生的冗余资产相对较小。包括已生产或已投入市场的单车,也包括各个城市的运营人员。

这些前提为竞争对手之间的合并创造了客观条件。

整合将是共享单车未来必经之路。

2、投资人不太容易亏

在这个行业里即使整合,投资人也不太容易亏钱。别人在北京投入30万辆,你投入10万辆,无非就是你的收入比对方少一些,用户不会因为你投放的少就不租你的车。因为对用户来说,租车成本是一样的,这是无桩的好处。如果因为你投入的少,增加了用户的成本,那可能你没有竞争力,但无桩车不存在这个问题。所以在一个城市里,一家要把另一家打败,靠的不完全是投入车辆的多少,更重要的是用户体验,所以摩拜也在改进自己的自行车,在4年免维护和用户体验差之间,显然用户体验差更要命。

但大家可以仔细想想,在同一个城市内,一家想把另一家打败,并没有想象中的那么容易,并不是你投入10万辆,我投入30万辆就可以把你挤出市场的。

所以对于投资人而言,投出去的钱要相对安全很多,最多就是你把我合并了,我投资溢价,然后我退出。对于投资人而言,能溢价退出也是一个不错的选择。

3、市场无限大

互联网行业好的地方是,全国人民都是你的用户,不好的地方也同样,全国同行都是你的竞争对手。传统行业就不是这样了,共享单车是很现实的传统行业,以区域为单位。这样一来,整个中国的市场其实非常大,中国有660个地级市,一家企业想把这些城市都覆盖到是不现实的,这还不包括县级市。虽然在北、上、广、深等大城市,大家短兵相接,但在更多其他城市中,短时间内不相交也是一种可能,这个市场是容得下这些个同行的。当然,如果非要在北、上、广、深等大城市自相残杀,谁也拦不住。

坤鹏论还是那个观点,同行间形成一种默契,划城而治是一个非常好的办法。如果想扩大规模,可以通过兼并重组的方式进行。这是最健康的发展方式,不过这显然不符合国人的价值观。

三、共享单车的敌人

共享单车能不能发展好,坤鹏论认为,除创业者自身的努力外,有些事情不得不关注

1、市容市貌

在市容市貌面前,什么事情都需要让路,你觉得背后的股东背景强就可以解决了?别说一家商业公司了,当年的邮政报刊亭,因为影响市容市貌,在很多城市里不也是一夜之间就拆干净了么。邮政背后的股东,比任何一个商业公司不知要强多少倍。

现在共享单车在这方面已经有些端倪了,被城管抄走的自行车不在少数。坤鹏论相信,这些自行车最终是可以从城管手里领回来的。可不要忘了,大多数城市对这块现在还是鼓励多于打击。当多家共享单车在同一个城市竞争时,不可避免会大量投放自行车,那个时候,谁能确保大多数自行车都停放在规定位置之内?当城市便捷是以牺牲市容市貌为代价时,几乎没有哪个城市会手下留情的。

2、用户押金

押金本来就是一个备受争议的点。像摩拜这样,每个用户收299块钱押金,然后再拿这部分资金滚动,从公司经营方面讲,模式非常好。但不要忘了,押金是需要退的,如果发生大面积押金退付挤兑,政府是一定会干预的。

今年10月13日,官方印发了《互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》,要求非银行支付机构不得连接多家银行系统,变相开展跨行清算业务。非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金,客户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商业银行。人民银行或商业银行不向非银行支付机构备付金账户计付利息,防止支付机构以吃利差为主要盈利模式,理顺支付机构业务发展激励机制,引导非银行支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务的宗旨。

当然,这个政策是针对互联网金融的,但显然政府已经注意到备付金安全性的问题。押金现在是成就了这些公司,帮助他们快速拿到大量周转资金,但这种玩法只要一个环节出问题,就会引起一连串的连锁反应,后果就会非常严重,规模越大,未来的风险就越大。

所以坤鹏论建议,在企业发展到一定规模的时候,还是减少对用户押金的依靠度比较好,特别是你还得准备IPO不是。用户押金的性质不同于电商里的供应商结算。

3、道德风险

针对这个问题,坤鹏论之前是写过一篇文章的。道德这个范本,我们呼吁了很多年,但显然如果道德真管用,就不需要法律了。

共享单车未来面临道德风险会更严重,当投入到一个城市的单车数量越来越大时,势必会面临着人为的破坏、私自占有等问题。坤鹏论没有统计过目前投入市场的这些单车有多少是人为损坏的,这些公司也没公布过这些数据,相信会不少。

坤鹏论更担心的是另一个问题:来自竞争对手的破坏。

就像联通与电信、加多宝与王老吉一样,只要竞争激烈的时候,都免不了会想一些桌子下面的手段。共享单车方面,这些手段更容易实现,且更不容易被发现。比如想办法让竞争对手的自行车不能用,或用着不舒服,或者提高维修成本和维修难度,这些很容易实现,不是么?

另外,同质化严重也是共享单车的一个问题。可话又说回来,想打差异化还真不太容易。野兽骑行勉强算是有些差异化,有山地车。

哎呀,坤鹏论突然想到,经过一两年的发展和积累,当出现一些行业乱相的时候,会不会有很多人跑去大马路上捡自行车呢?或者来个更狠的:拆飞机卖零件。

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