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2008年,为了突出互联网企业的优势,马云曾拿国美做了个对比,称它要增加一万个客户的流量,必须买一大堆店,搞无数的配送体系,我们增加一万个买家,就是加一台电脑,两千块钱搞定了

今年双十一尽管又创了新高——1207亿,但是阿里的股价阿里巴巴股价却在1112日下跌了近2%,其实在此之前阿里股票已连续下跌超一个月。

为什么?

美国人是不是看不得阿里称霸全球?有阴谋?

其实不然,坤鹏论认为,这中间的主要原因在于阿里交易额增长在逐年放缓闹的,按照公开数据,今年阿里巴巴交易额的同比增幅为32.35%。而在去年,这个数字为60%,而在2010年,这个数字高达1800%

换做你是投资者,特别是成熟的投资者,看重的肯定是项目成长性,也就是长期增长,而不是一两年的得失,特别是美国的投资者,他们看得更长远,比如:10年、20年,如果每年都能保持高速增长,说明你未来的收益会翻着倍的越来越高,否则就得考虑一下,趁今年还是32.35%的时候赶紧卖出,等到明年变成16.18%的增长手里的股票也会跟着掉价。这时候卖掉手里的股票赚个好价钱,然后再去投资别的高增长项目。

阿里交易额增长放缓背后的深层原因是,阿里巴巴曾经引以为豪的成功三要素——电子商务、物流和金融业务,已无法构成稳定的铁三角了。

而现在,为了突破即将到来的天花板,马云开始进入重资产投入阶段。

一、阿里的线下预谋已久了

1.零售的基石是物流

坤鹏论认为,从古至今,零售方式的变化都是伴随着物流的发展而发展的。

在某种程度上讲,物流才是决定了零售业生命的东西,而电商对物流的依赖性更加强烈。

所以京东在过去的近10年,玩命似的建自己的快递物流仓储,因为刘强东深知大体量的标准化物流及零散配送是正在进行或者未来必须进行的方向。

而这其中更为深层次的原因,则是效率和成本,提高效率可以节省成本,想想其实并不难理解,只要货物减少一次搬运次数,那么就会节省出一份搬运成本,一两件看不出来,如果是上亿件呢?如果一年是几百亿、几千亿件呢?

刘强东说,按传统商贸流通规律,货物平均搬运达到8次以上,所以京东采取了仓配一体化,建的仓库越来越多,货物离消费者越来越近,导致货物移动的距离越来越短,所以速度越来越快,成本也越来越低,因此是一个正向循环,规模越大,物流越明显。

马云这么精明的商人,他难道不理解这个道理吗?

肯定不可能的事,别看他明面上一直说不看好京东这么重的模式,但其实他早就开始动作了。

马云也明白,做零售先要建通路和战道。

现在许多人说,阿里是在2015年开始向线下发展的,还真不是!

早在2013528日,阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股、顺丰集团、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)宅急送、汇通,以及相关金融机构共同宣布,中国智能物流骨干网”(简称CSN)项目正式启动,合作各方共同组建的菜鸟网络科技有限公司正式成立。马云任董事长,张勇任首席执行官。

公司老大亲自挂帅的新业务,肯定是公司最重要、最具战略意义的业务。

在菜鸟成立后,马云就开始在各地疯狂拿地,而且专注地瞄着京东COPY

坤鹏论一直认为,菜鸟最核心的一个服务就是统仓统配,卖家将使用菜鸟网络分布在全国各地的仓库,统一发货。

其实这就是新零售的未来,各类公司会将商品进行集中,统一至各地仓储集散中心,后期进行精准配送,包括了蔬果。

不过据称,成立两年多的菜鸟物流今日仍处在买地、建仓库、与政府谈判的阶段,当时合作的三通一达同床异梦,各自陆续启动了电商仓配一体化的发展战略,在全国各地租用和购买仓储资源。

所以阿里加大了用钱解决的问题力度。

2.用钱快速解决问题

坤鹏论曾说过,阿里和腾讯是中国近些年投资的最大金主,在线下渠道这块,阿里依然用钱说话。

201410月阿里宣布启动千县万村计划,在三至五年内投资100亿元,建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。

2015810日,阿里巴巴以283.4亿元人民币认购苏宁云商19.99%的股权,成为苏宁云商的第二大股东。数据显示,截至2015年末,苏宁已进入地级以上城市297个,拥有连锁店面1577家。

前不久,苏宁云商旗下全资子公司苏宁易购和阿里巴巴中国共同出资10亿元人民币设立重庆猫宁电子商务有限公司。

坤鹏论认为,这个动作具有极其重要的战略意义,而且完全是冲着京东而来的!

而在正式注册猫宁电商之前,其实富二代已经探索了一年,其前身就是苏宁易购天猫旗舰店

而猫宁电商已升级为独立频道,而不再仅仅是一个店铺。在整个淘宝平台的业务矩阵中,猫宁电商已经和天猫、聚划算、天猫超市等处于同一个层级。

根据公告显示,猫宁电商拟定的经营范围中包括:制冷设备的上门安装、上门维修,仓储服务,装卸服务,货物及技术进出口。

由此推测,物流方面或将成为猫宁电商的一个重要业务版块。1年多前,两者联姻的重点之一也放在物流因素上,阿里希望苏宁将物流对接菜鸟网络,打通双方物流。

天猫相对京东而言,最大的差别就在物流上。而据了解,目前苏宁拥有4个航空枢纽、12个自动化拣选仓库、60个物流基地、336个城市配送中心、500万平方米的仓储面积以及10000多物流快递网点。

阿里53亿港元入股银泰商业一年后,除了在部分城市的银泰实现用支付宝付款外,当初所宣称的愿景多数未实现。今年6月银泰董事长沈国军离任,早期O2O团队也基本全部解散。

也正因为之前的不给力,今年630日,银泰商业完成换股股份发行,阿里巴巴正式成为银泰最大股东,由换股前的10.2%的股权占比上升为27.9%

银泰目前有45家店,算是阿里重要的陆军部队。

在去年开始合作后, 双方共同推进了合伙人计划计划,银泰线下和线上的业务都采取了该种方式。相继推出中国购物节、银泰十二道风味等创新活动。

今年年初,国内第一家生于互联网的百货门店——银泰下沙工厂店开业,取义蟠桃的淘品牌不断入驻该店,截至双十一,已有近40个淘品牌入驻。

116日,一家近500平米的淘品牌集合店在杭州银泰百货下沙工厂店正式亮相,已与天猫自动同价,货品、价格、仓储、物流、结算也实现线上线下完全融合。

92日,百胜餐饮集团今天宣布与春华资本集团、及蚂蚁金融服务集团达成协议,二者共同向百胜中国投资4.60亿美元。

马云看重的百胜有什么?线下支付场景、百胜中国拥有一个庞大的产业链,上游有大量的供应商,再往上则是大量的农户。此外,在物流配送、信息化等方面,阿里巴巴也可以和百胜中国有更多的合作。

最近,阿里又入股了主营业务为传统超市的上市公司三江购物。

阿里巴巴泽泰拟通过协议受让、认购公司控股股东和安投资非公开发行的可交换债、认购公司非公开发行的新股三步走的战略,收购三江购物32%的股份。三江购物拟向阿里巴巴泽泰非公开发行不超过约1.37亿股,每股认购价格为11.11元,拟募集资金总额不超过15.21亿元。募集资金将用于三江购物超市门店全渠道改造项目、仓储物流基地升级建设项目。

三江购物的主营业务为商品零售业务,为浙江省最大连锁超市之一,拥有门店147家,覆盖,宁波、舟山、杭州、金华、台州、丽水、湖州、嘉兴、绍兴等30多个城市和地区,有超过100万的会员客户。自2010年后,三江购物开始重点布局生鲜品类,使生鲜商品占总销售额的1/3,投资2亿元设立生鲜配送中心,配套约1400多万元的冷链车集中配送。

坤鹏论相信,阿里在线下的买买买绝对不会停止,在未来的日子里,阿里将是线下商业的最大金主之一。

二、线下社区O2O火了!

坤鹏论认为,马云的新零售的概念,仔细一琢磨,什么智能化的物流将线下和线上打通,让线上的企业走到线下去,线下的企业走到线上去,最终使企业可以做零库存的生意。其实就是高级O2O,零库存的O2O

除此以外,阿里打造的天猫超市是一个连接线上和线下的互联网商超,是典型的O2O模式,也就是说马云极力的打造线下系统一定程度上是为了发展O2O商业模型。

不研究不知道,一研究吓一跳!

现在线下线下结合的社区电商成了新兴的蓝海!

通俗地讲,就是新型、多功能社区小超市。

据坤鹏论了解到,现在各路巨头都在布局O2O社区,但路数完全是新零售,也就是在小区内建立线下体验店。

比如:

58优品,它以社区便利店为依托,采用电商供应链,成本大幅度降低,再加上便捷、快速,完胜社区超市。而且,这一模式还能给社区住户带来更好的购买体验:小份额、试吃等。

88日,成立于2014年、主打掌上便利店的闪电购,正式宣布完成C轮融资2.67亿,阿里领投,成为其管理团队之外的单一最大股东。而据悉,闪电购CEO王永森和COO邬强强都曾在阿里待了十年以上。

新美大在今年11月投资了O2O社区电商爱鲜蜂,试图在社区O2O及即时配送服务领域探索更多可能性;同时,新美大本身还创立了松鼠便利店,已经悄悄上线一段时间。此外,新美大本身还在7月份获得华润投资,华润强大的线下资源,尤其是便利店发展,相信将成为新美大布局社区电商行业的一手好牌。

京东在去年投资了永辉超市,又在今年和沃尔玛达成战略合作,并将京东到家和达达进行整合,京东对打造一条完整的线上线下结合的零售商超便利模式的意图已经十分明显。

有消息称,顺丰在嘿客尝试失败之后,又于近日在其官方公众号上对外公布了顺丰优选店铺委托管理创业招募计划,通过招募创业者开线下店的方式争夺快递的最后一公里市场。

其实在北京一些小区,你会发现有个国安社区的门店,它的背景相当厉害,有着中信集团、国安集团双品牌背书,提供六大项服务,之前一直在默默地开店,今年1030日才宣布正式启动,号称要打造中国最大的社区共享平台,2016年底前,北京五环内实现所有街道线下门店的全覆盖;2017年上半年,上海外环内实现所有街道线下门店的全覆盖;2017年底前,天津、广州、深圳、昆明、贵阳等10余个城市联动运营; 5年内,进入全国96个城市,500个县市,累计用户2.5亿,覆盖6亿人口。

正像坤鹏论前面所说的,马云所说的新零售其实就是O2O的高级版,而O2O的好处让我们再回顾一下:

O2O其实是把线下的店开到线上去了。线下的实体店同时是O2O背后数据的节点,因为线上商城中,很多用户都不会愿意把自己的详细信息在注册时就填写完整递交给网站,线上采集到的数据量是非常有限的;而线下就不一样了,商家很容易收集到用户的个人信息,包括用户的喜好、家庭状况甚至用户的人脉等。通过线下的实体店铺,可以把每一位客户背后的数据资源挖掘到最深——再把这些数据返回到线上,通过云计算与大数据分析为用户提供更好的线上体验,这就完成了在数据层面的O2O闭环。

对了,新零售里面有大数据的说法吧?

联系到各路英豪齐聚O2O社区,相信未来这块市场会极大的引爆,而马云的新零售已经为大家准备好了物流、大数据和云平台!

三、京东的物流开放了!

而阿里的老对手——京东也没闲着,1123日,刘强东宣传旗下京东物流将独立运营,不仅只为京东商城自己服务,而是对全社会开放。

今后,所有商家有快递物流需求,都可以直接找京东物流送货服务。

今年,三通一达和顺丰纷纷接触资本市场,谋求上市。

顺丰借壳鼎泰新材,申通借壳艾迪西,韵达借壳新海股份,圆通借壳大杨创世,中通则远走美国,中国快递行业迈入资本时代。

刘强东这个坏人!居然这个时候宣传这样的消息,怎么不让人香菇、蓝瘦!

心里一万匹马在奔腾的,相信不止四通一达一顺风,马云心里的马也在打响鼻,狂踹蹄了吧!

物流啊,物流,再一次证明了,物流才是一切!

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